电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，后者因曾是一个诈骗犯而找不到工作，为了帮助父亲，他不得不在玉米加工厂打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽亚”唱的娓娓动听，然…

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　　阿斯兰（提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰）是一位心思细腻的13岁男孩，在一次体检中，他不幸在全班同学面前闹了笑话，这给阿斯兰的精神带来了巨大的打击，崩溃之中的阿斯兰爆发出了隐藏多年的潜在人格，摇身一变成为了控制狂…