异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员…

与织田信长、丰臣秀吉生活在同一个时代的德川家康，遭受了许多苦难，包括从童年到青年时期的人质生活。 影片描述了家康在关原之战和大坂之役以及动荡的战国时代结束时的历程，最终他实现了天下太平。

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テレビシリーズ第5話を『ウルトラマンUSA』と『ウルトラマン恐怖のルート87』の併映で公開。

　　东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。　　正所谓乱世出英雄，曹操、公孙瓒…

熙攘闹市街头突然发生爆炸，现场一片混乱，三名死者中的主妇千寻（石田百合子 饰）则是警视厅公安部特务第一课警部仓木尚武（西岛秀俊 饰）的妻子。由于涉嫌恐怖组织袭击，警视厅方面安排公安和搜查一课共同组建搜查本部，然而仓木却被排…

　　当一个垂死的女人打开盒子里的一个老式杰克时，她与里面的恶魔达成了一项协议，她将看到自己的疾病得到治愈，作为回报，她帮助恶魔夺走了六名无辜的受害者。

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