描写解放战争初期，内蒙人民在党的帮助下，揭露国民党反动派，企图继续奴役压迫内蒙人民的阴谋，蒙汉人民亲密合作，战胜美蒋特务的故事。

徐大勤（李雪健 饰）刚办理完退休手续，便决定到魂牵梦绕几十年的云南走一趟，他的想法让家人很不理解。原来，徐大勤是为了了却一段年轻时的往事，他为当年没对调到云南工作后悔了几十年。如今，妻子驾鹤西去，孩子们也都长大了，他终于…

　　妹狗，八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁（房思瑜 饰）去茶室卖唱，新乐手竹篙（赵逸岚 饰）虽是女性，可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意，可是竹篙爱的却是姐姐。　　水莲（陆奕静 饰），年轻时选择和G…